精品一览

经济学概念

12学时

了解经济学概念,掌握需求供给与资源利用的平衡

基础会计学

12学时

了解基本的财务知识,学会基本的进出账管理与核算

保险学

12学时

学习保险合同的制订,风险控制和管理,了解保险合同的种类、营销模式与利息计算

理财规划及管理

30学时

各种投资规划与理财策划、分析、组合,包括教育投资、储蓄策划、保险设计等

金融学(高级课程)

12学时

研究资金的价值判断和价值规律,涉及银行、证券、保险、信托等知识内容,从宏观层面的金融市场运行理论和微观层

现金流量管理与理财分析(高级课程)

30学时

通过现金流量管理的指标分析投资理财的得失,主要分析现金的来源、投资去向和投资结果,根绝抗风险能力组合符合自身的投资规划

网络学习

在线学习、在线考试

所有可能的学习和考试均在网上进行,时间灵活、形式方便。在省去了线下学习考试住宿差旅成本的同时,又能让您享受到和线下学习同等的高品质服务。

招生对象

银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员

证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理

保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员

投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员

提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师

对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员

资费说明

网络授课中级班原价6800元,现仅3800元

网络授课高级班原价8800元,现仅5800元

以上费用包含上海交通大学金融理财规划师课程在线课程费用+在线考试费用)

绝无其他费用

首期课程仅限100报名名额

陈XX先生133XXXXX625高级课程已报名

张XX女士186XXXXX154高级课程已报名

王XX先生138XXXXX385中级课程已报名

李XX先生150XXXXX166高级课程已报名

李XX先生152XXXXX977中级课程已报名

赵XX先生185XXXXX188中级课程已报名

马XX女士136XXXXX023中级课程已报名

沈XX女士153XXXXX683高级课程已报名

孙XX先生156XXXXX111高级课程已报名

周XX先生188XXXXX022高级课程已报名

欧XX女士133XXXXX625中级课程已报名

施XX女士186XXXXX154高级课程已报名

詹XX先生138XXXXX385中级课程已报名

张XX先生150XXXXX166高级课程已报名

顾XX先生152XXXXX977中级课程已报名

姜XX先生185XXXXX188中级课程已报名

马XX女士136XXXXX023中级课程已报名

赵XX女士153XXXXX683高级课程已报名

吴XX先生156XXXXX111高级课程已报名

沈XX先生188XXXXX022高级课程已报名